LONDRES, 24 mar (Reuters) - Las acciones de Deutsche Bank (DBKGn.DE) se desplomaron el viernes después de que los swaps de incumplimiento crediticio del banco que aseguran contra el incumplimiento alcanzaron un máximo de cuatro años, lo que destaca las preocupaciones entre los inversores sobre la estabilidad general de los bancos europeos.
Los bancos europeos han tenido un viaje difícil en la última semana con un rescate respaldado por el estado de Credit Suisse y la agitación entre los bancos regionales de EE. UU. que alimentan las preocupaciones sobre la salud del sector bancario mundial.
Las acciones de Deutsche, que han perdido más de una quinta parte de su valor en lo que va de mes, cayeron hasta un 9,1% el viernes, apenas por debajo de los mínimos de cinco meses del lunes. Las acciones cayeron un 8,7% a 8.525 euros (9,16 dólares).
Los swaps de incumplimiento crediticio (CDS) de Deutsche Bank, una forma de seguro para los tenedores de bonos, se dispararon por encima de los 200 puntos básicos (pb), la mayor cantidad desde principios de 2019, desde los 142 pb de hace solo dos días, según datos de S&P Market Intelligence.
El jueves, Deutsche CDS tuvo su mayor ganancia registrada en un día, según datos de Refinitiv.
"Deutsche Bank ha estado en el centro de atención desde hace un tiempo, de manera similar a como lo había estado Credit Suisse", dijo Stuart Cole, macroeconomista jefe de Equiti Capital. "Ha pasado por varias reestructuraciones y cambios de liderazgo en un intento de recuperar una base sólida, pero hasta ahora ninguno de estos esfuerzos parece haber funcionado realmente".
Deutsche Bank se negó a comentar cuando fue contactado por Reuters.
El regulador de la industria financiera alemana, BaFin, no hizo comentarios.
Mientras tanto, algunos de los bonos de Deutsche Bank también se vendieron. Sus bonos en dólares de nivel 1 adicional al 7,5% cayeron casi 3 centavos a 72,868 centavos por dólar, lo que elevó el rendimiento al 24%. . Ese rendimiento es más del doble de lo que era hace solo dos semanas, según los datos de Tradeweb.
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Los AT1 emitidos por los bancos han estado bajo presión desde que Credit Suisse se vio obligado a amortizar 17.000 millones de dólares de sus AT1 como parte de una adquisición forzosa por parte de UBS (UBSG.S) el fin de semana.
"Las consecuencias de la liquidación de los bonos AT1 en el rescate de CS han generado dudas sobre una parte clave de la financiación bancaria, lo que hace que los problemas que DB ha estado enfrentando sean mucho más difíciles de superar", dijo Cole.
El índice STOXX 600 de bancos europeos -que no incluye acciones de Credit Suisse o UBS- ha vivido una de sus semanas de negociación más volátiles en un año. El índice bajó un 2,1% por última vez, encaminándose a una caída mensual del 17%.
Por separado, Deutsche Bank dijo que canjearía $ 1.5 mil millones en un conjunto de notas de nivel 2 con vencimiento en 2028. El banco ya había emitido nuevas notas similares en febrero, que fueron diseñadas para reemplazar las notas que el banco está canjeando ahora.
Tren de un millón de toneladas incoming…
Que se puede decir…
Ojalá que lo contengan. Pero lo comentado con la caída del SVB. El sistema bancario de USA derramo un poco de sangre en el mar de tiburones que son los mercados financieros. Y todos comenzaron a buscarla por todos lados.
Tendrían que haber suturado de inmediato con adamantium que significaba garantizar TODOS los depósitos en todos lados. Pusieron un parche curita…
Si llega a comprometerse el Deutsche Bank en una corrida bancaria o en un ataque a sus acciones y bonos…
HOLD ON TO YOUR HATS…
No hay nada que hacer. Los bonos a dos años de USA bajaron 20 puntos base y los alemanes a 2 años casi 30, en minutos. Eso es búsqueda de refugio de los depositantes fuera de la banca. En pánico.
Solo esperar a ver que sucede. Eso es órdenes de magnitud peor que Lehman. Porque lo que tiene en balance son instrumentos asociados a la deuda soberana europea en todas sus formas. La anterior crisis fue la previa a la crisis REPO en septiembre de 2019 donde los bancos americanos no aceptaban colaterales de las ramas americanas de los bancos europeos para prestamos en USD´s.
Por algo la FED abrió la línea swaps de USD´s con cupo ilimitado.
No hay forma de que lo detengan con eso aunque es lógico que lo colocaran en la mesa para calmar a los tiburones del mundo.
WILL BE FUN…
Esperemos que lo detengan.
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mierda ..... todo se ve hacia abajo.
ResponderEliminaragrego video para los que son mas visuales
EliminarPánico en las bolsas: Deutsche Bank cae un 12,9% y crece el miedo al contagio en la crisis bancaria
https://www.youtube.com/watch?v=hoy2RO56gg8
¿Se imaginan la tamaña ironía de que la madre de todas las crisis bancarias de la historia se origine en un banco llamado CREDIT SUISSE? Un crisis de CRÉDITO, o sea de confianza, desde el país considerado el más sólido del mundo hasta hace poco, SUIZA. Se podía esperar de cualquier parte, pero no de ahí, a priori. Y luego, DEUTSCHE BANK, el puto Banco Alemán (que se sabe enfermo desde hace mucho tiempo y que tiene toneladas y toneladas de derivados de pólvora seca)..
ResponderEliminarEs tan perfecto que, sólo por eso, estoy seguro que estamos frente al BIG ONE. Sacando plata de Europa, luego sacando billetes en Chile y entrando en DEFCON 2.
lo veo perfectamente posible. a mi entender deberían haberlo dejado caer y no pasar la tiña a al UBS (Union Bank of Switzerland). ahora es prácticamente una corrida de los grandes inversores. Ademas de Crisis de deuda causada por la subida de tasas.
Eliminar¿Hay una guerra encubierta de los bancos de EEUU contra Europa?
https://www.youtube.com/watch?v=e9mCYF7PAhU
Si soy fiel a mi visión de que Estados Unidos intenta parar a toda costa la formación de un eje euroasiático (UE/Rusia/China) que significaría el cambio de polo económico definitivo, no hay duda que los mismos gringos quiere dominar totalmente a Europa, por el intermedio de las energías, de la finanza y de la guerra para nombrar los principales objetivos. Políticamente, la Unión Europea ya es un súbdito del imperio, con Frau Ursula von der Leyen a la cabeza. Que EE.UU. busque debilitar la banca europea no sería una sorpresa, cada vez que no les salga el tiro por la culata.
ResponderEliminarLa vieja Ursula esta casada con un estadounidense y tiene hijos gringos. Claro que tira para USA.
EliminarNo creo que falte mucho para ver el cambio en el orden mundial, Los bandos ya están establecidos y ya se libran las pequeñas batallas por el control de la dominancia del planeta.
EliminarA mi entender todo sucederá de aquí a 2025 a mas tardar y por cuanto se extenderá por mas de 5 años sin mayores conflictos armados pero si con bandos muy marcados o con intereses muy claros. Todos los países del mundo tendrá que elegir un bando debido a la polarización (eres mi aliado o mi enemigo).
Hace tiempo que Deutsche Bank viene en caída, así que me hace pensar que podría no ser sistémico. Si lo hacen pasar por sistémico entonces es politico y el rescate lo harán todos los ciudadanos de a pie. Son muy escasos los casos que responsabilizan a los dueños o gerentes.
ResponderEliminarUn banco con exposición a derivados de USD 50 trillones no es sistémico?...
EliminarEsa cifra habla por si sola, pero John Cryan también habla de "fuerzas" que quieren "debilitar la confianza" en el banco, con una "percepción distorsionada" que está provocando la caída de las acciones. Por eso pienso que si cae, no es por riesgo sistémico propiamente tal. Ahora 50 trillones , eso haría cagar al sistema, llevándose a bancos con rendimiento bajo y alto.
EliminarSi quiebra un banco en Chile, y El deposito de cuenta Corriente está asegurado 100%, de mi super ignorancia, de donde sale luego esa plata....o me pasan un vale por.
ResponderEliminarComo lo dijo ADYANER en el Live
ResponderEliminarBank of America: "Los inversores se mueven al efectivo a la mayor velocidad desde marzo de 2020"
https://www.youtube.com/watch?v=o1VBWAUaoW8
Lindo momento para arriesgarse y comprar etf de bancos
ResponderEliminarDiablos que he leído y escuchado eso en estos últimos días...
EliminarAsí somos los ludopatas, además de que estamos en todas partes
EliminarScholz, Macron, von der Leyen salieron a decir que el sistema bancario europeo es sólido y que no hay que temer...BIG MISTAKE! Es como llegar a gritar que los bancos europeos son honestos, son cosas que NO SE DICEN! Eres sólido mientras pagas a todo el mundo sin demora y sin preguntas.
ResponderEliminarLa prueba de que algo anda mal hace tiempo es la restricción a los retiros en efectivo en cajas y a los pagos en efectivo. Se dice que es para evitar operaciones criminales y para la seguridad de los clientes. Bien, empecemos a combatir eficazmente el crimen y a proteger a los ciudadanos entonces, y no atacar las consecuencias de políticas fallidas. Lamentablemente la inseguridad es funcional a la agenda de digitalización de la moneda, es parte del negocio. La banca europea para usuario comunes y corrientes es en gran parte automatizada, incluso para abrir una cuenta. Luego, las operaciones se hacen via internet y lo más humano que tendrás es una persona de call center. El día que el sistema bancario colapse, casi no habrá lugares físicos donde ir a alegar. Es escalofriante. Así que no, señores, la banca no es sólida, es total e irremediablemente corrupta.
"Como no calmar a los grandes inversores"
Eliminar[img]https://i.ibb.co/Y2qPQns/05onfire1-xp-jumbo-v2.jpg[/img]
Citigroup advierte: "el mercado actúa de forma irracional" y apunta a los medios de influir al miedo"
https://www.youtube.com/watch?v=TtPX5J9UuOs
Yep. Es irremediable lo de Europa y su banca, y deuda soberana. Lo comentado en algún LIVE hace meses. A la gente de Europa...get the fuck out...like right now...
EliminarComo cuando los dirigentes salen a respaldar a un técnico ..... antes de que lo echen
EliminarMejor ni digo lo que pasa con el BCI en Chile, 2 meses hasta Enero de este año con las reservas en negativo, justo en Diciembre pasado tuvo problemas MACH, así que ni he usado últimamente MACH por lo mismo. El Santander está bien en Chile, pero ¿cómo estará en España?, porque aunque nadie menciona, qué pasaría si quiebra Santander de España, ¿afectará a Santander de Chile o los patrimonios de ambas casas matrices (de España y Chile) están separados? Si me pudiesen responder está pregunta sería muy bueno.
ResponderEliminarBuenas noches.